Prof. Walter Vale (R. Jenkins) predaje na fakultetu već dvadeset godina isti predmet. Izvan fakulteta ni s kim se ne druži. Osim mjesta u kojemu živi, ima i stan u New Yorku, u koji rijetko dolazi. Ovaj put stiže zbog znanstvenog simpozija i u svojem stanu neočekivano zatekne mladi par,...
Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.
