Indija, 1924. godine, u doba dok su zemljom upravljali Britanci. Engleskinja Adela Quested (J. Davis) prvi put napušta domovinu i putuje u tajanstvenu koloniju, u društvu postarije gđe Moore (P. Ashcroft), majke čovjeka za kojeg bi se trebala udati. Jedne večeri gđa Moore upozna šarmantnog...
Jessica, kći siromašnog farmera, još uvijek vjeruje u Djeda Božićnjaka. Stoga, kad pronađe ranjenog soba, ona bude uvjerena da je to jedan od sobova koji vuče Djedove sanjke. Odluči mu pomoći no stvari se zakompliciraju kad Jessicin otac pronađe njenog novog četvernožnog prijatelja.
Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese...
