Dvanaestogodišnji Marko živi u makedonskom gradiću Velesu sa svojom obitelji. Otac je alkoholičar i strastveni igrač binga, majka domaćica koja šuti i trpi, dok je starija sestra posebno netrepeljiva prema svom mlađem bratu. Marko je literarno nadaren i u školi niže petice te ga profesor...
Tijekom pedesetih godina, Serafim i Vitomir, dvojica nerazdvojnih prijatelja, bave se sitnim krađama i švercom preko talijansko-jugoslavenske granice. Prilikom pljačke vlaka dvojac se raspada, Serafima uhvate i zatvore, a Vitomir bježi i nastanjuje se u Italiji u kojoj mijenja ime i osniva...
