Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Mladi pripravnik Dragi i njegov iskusni kolega odlaze na službeni put u provinciju. Stariji kolega ima zadatak da uvede mlađeg kolegu u posao. Oni jesu knjižari, ali kako prodati knjige u vrijeme socijalizma?
