Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
