Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
Udovac, veteran građanskog rata, pristaje odvesti djevojku koju su ljudi Kiowe odveli prije nekoliko godina, njenoj tetki i tetku, protiv njene volje. Putuju stotine kilometara i suočavaju se s ozbiljnim opasnostima, dok traže bilo koje mjesto koje mogu nazvati domom …
