Časna sestra iz 17. stoljeća u Italiji pati od uznemirujućih religijskih i erotskih vizija. Pomaže joj saputnica, a odnos dvije žene razvija se u romantičnu ljubavnu vezu.
Nakon što je 1895. imenovan šefom protuobavještajne službe, francuski časnik Georges Picquart otkriva da je Alfred Dreyfus, jedan od rijetkih Židova u glavnom stožeru francuske vojske, osuđen za prodaju vojnih tajni Nijemcima na temelju lažiranih dokaza. Picquart riskira karijeru i život...
