Tijekom Hladnoga rata sovjetski agenti motre profesora Jonesa kad mu mladi čovjek donese kodiranu poruku od ostarjelog i poludjelog kolege Henryja Oxleyja. Vođeni sjajnom Irinom Spalko, Sovjeti prate Jonesa i mladića Mutta u Peru. Uz pomoć Oxleyjeve poruke pronalaze legendarnu lubanju...
Kapetan Ernest Krause s konvojem savezničkih brodova na kojima se nalazi tisuće vojnika prelazi izdajničke vode Sjevernog Atlantika dok ih pokušavaju uloviti nacističke podmornice. Jednu od njih će lako pobijediti, ali to je tek početak.
Četiri mlada autsajdera teleportirana su u alternativni svemir koji im promijeni tjelesni oblik na šokantne načine. Moraju naučiti obuzdati nove sposobnosti i surađivati da spase Zemlju od bivšeg prijatelja koji im je postao neprijateljem.
