Biokemičar Stanley Goodspeed živi u Washingtonu i radi za FBI. Kada mu zaručnica Carla Pestalozzi kaže da je trudna, Stanleyja nazove šef James Womack i kaže mu da je na otoku Alcatrazu zatočen 81 turist. Marinski general Francis Xavier Hummel godinama je prosvjedovao protiv vladine odluke...
Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
