Celia i Henry, bivši partneri agenti i ljubavnici, nakon duge razdvojenosti se naizgled slučajno susreću u Carmelu u Kaliforniji. Tijekom večere u uglednom restoranu na obali Pacifika, prisjećaju se svoje romantične prošlosti. No, ubrzo postaje jasno da jedno od njih neće preživjeti noć.
Film prati troje mladih ljudi, policajca Toma, učiteljicu Marion i kustosa muzeja Patricka, dok se upuštaju u emocionalnu putovanje u Britaniji 1950-ih. Gledajući naprijed u 1990-te, Tom, Marion i Patrick još uvijek se grče od čežnje i žaljenja, ali sada imaju posljednju priliku da poprave...
