Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno...
Wong Fei-Hung nestašni je sin učitelja borilačkih vještina, ali nakon niza incidenta njegov frustrirani otac pošalje Fei-Hunga svom sadističkom ujaku da poduči sina samodisciplini – i bizarnom stilu kungfua.
