Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Ming (Max Von Sydow), vrhovni vladar svemira, provodi vrijeme uništavajući planete i sljedeći na meti mu je upravo Zemlja. Uskoro se cijeli planet nađe pod utjecajem poplava, tornada i potresa koji polako ali sigurno uništavaju sve pred sobom. Jedino ekscentrični znanstvenik Dr. Hans Zarkov...
